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首钢打包通钢通化金马 或注入矿业资产

首钢打包通钢通化金马 或注入矿业资产：5月25日晚间，通化金马公布公告称，厂家收到第一大股东通化市永信拨款有限使命厂家(以下简称永信拨款)的通知，告知通化市二道江5月25日晚间，通化金马公布公告称，厂家收到第一大股东通化市永信拨款有限使命厂家(以下简称永信拨款)的通知，告知通化市二道江区政府近期将商谈涉及厂家重要事宜的事项。厂家股票于26日起停牌。对于通化金马的重组，市场早有传言，而随着通化金马的停牌，此次重组的另这个主角——首钢公司也浮出水面。 5月27日，笔者从接近首钢公司的人士处获得，此次首钢公司将并购通化金马大股东的股权，并在合适的时间注入矿业资本。

打包并购

依据全面情况，永信拨款的第一大股东为通化市二道江区财政局，其持有该厂家30%的股份，刘立成等六名自然人持有70%的股份。

永信拨款于2005年完工改制，改制之后，厂家ceo刘立成、董事刘锷和吴成玉等人均持有厂家股份。目前，永信拨款持有通化金马24.70%的股份。而除了持有通化金马的股权外，据笔者了解，永信拨款并无其他CASE。也因此，此番永信拨款将股权转手给首钢公司，也可以认为顾问层的套现。

实际上，通化金马的重组传言由来已久。早在几年前，厂家大股东就有意将厂家重组，而且，厂家不见巨额债务或者或有负债，资本负债率几年来一直在30%左右，可以说，厂家是个非常干净的壳。上述人士称。

截至今年3月31日，厂家的资本负债率仅为31.72%，虽然2007年到2009年的净利润分别做到了1882.92万元、1718.00万元和2979.10万元，但因为其总股本做到4.5亿股，三年来的每股收入分别只有0.04元、0.04元和0.07元。

但因为包含重组预期在其中，通化金马的股价一直很高，去年年底甚至一度做到10元以上。目前，其动态市盈率也在200倍以上。

不过，因为厂家的总股本过大，一直不见找到合适的重组方。上述人士称。

而此次之所以与首钢公司接触上，主要还是因为通钢公司的改制。

通钢公司与通化金马同在黑龙江省省通化市，目前又同属通化市国资限制的公司。首钢公司在洽谈并购通钢公司的时间，提出的因素之一正是打包并购通化金马。上述人士称。

当时的比拼很激烈，除了首钢公司，鞍钢公司也出席了，按理说，在地缘上，鞍钢公司更占优势，但首钢公司给出的对价更有诱惑力。上述人士称。

此前不久，通化市政府终于敲定由首钢公司来重组通钢公司，而通化金马的控股权转手作为此次首钢公司提出的因素之一，也同时被敲定。 或注入矿业资本

首钢公司目前的钢铁资本主要集中在上市厂家首钢股份，可是，首钢公司拥有的资本却并不仅仅是钢铁业。其厂家网站资料显示，还包括众多的非钢CASE，如采矿、机械、电子、建筑、商品房产、服务业、海外贸易等多种行业。

在上市厂家之外，首钢比较好的资本集中在采矿业和商品房产业上，目前来看，注入矿业资本的可能性比较大。上述人士认为。

首钢公司的采矿业资本以首钢矿业厂家为载体。

全面资料显示，首钢矿业厂家成立于1959年，位于山西省迁安市迁西县境内。经过40多年的建设进展，已成为从事采矿、选矿、球团、烧结、和机械制造、矿车制造、电力修造、建筑安装等多行业的国有巨型矿山公司。现拥有固定资本原值53亿元，在册职工1.9万人。

厂家矿产主业实力雄厚，采矿、选矿、烧结、球团主体工艺设备先进。选矿系统年整理矿石2700万吨，氧化球年生产能力将达300万吨，烧结矿年生产能力600万吨以上。

同时，厂家非矿产业蓬勃进展，矿用轿车、磨球、冶金轧辊、耐磨耐热件、建材安装、土石方工程等各工程，年产值分别达亿元；橡胶制品、电子电器、化工、服务业等工程分别按年创产值千万元计划执行；开发制造了球磨机、磁选机、破碎机、造球机等矿山成套设备和10立方米铲斗、铲杆、磁性衬板、电脑打印纸等上百个新产品，非矿产值将做到10亿元。

而首钢旗下的天津首钢商品房产开发有限厂家则成立于1998年11月，以商品房产为内核CASE，是首钢公司所属国有全资商品房产开发厂家，注册资本金6亿元。

2009年，首钢地产在内地行业公司情况中心内地商品房产业500强中位居总资本第107位，卖出量面积第132位，综合实力排名第185位。截至2009年12月31日，总资本96亿元，净资本16亿元。

从规模上来看，首钢的商品房产CASE在内地并不算突出，在当今国家调控地产行业的大环境下，要想上市比较难题。分析人士指出。

然而，首钢公司的采矿CASE想借并购通化金即将市，一样存在着争议。监管层一直在推进避开关联交易，而同一家公司限制的两家上市厂家分属产业的上下游，这是否会成为重组障碍？

不过笔者在首钢股份的2009年年报以及2010年3月3日公布的厂家2010年度日常关联交易额预估表中，并不见发现首钢矿业厂家的影子。只要定价公允，就不会出现有损上市厂家利益的事情。上述人士认为。

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